隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)安全已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。2015年，中國(guó)計(jì)算機(jī)加密軟件行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)革新與市場(chǎng)需求的多重作用下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭與獨(dú)特的市場(chǎng)格局。本報(bào)告旨在深入剖析2015年中國(guó)計(jì)算機(jī)加密軟件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)，為相關(guān)企業(yè)與投資者提供決策參考。

一、 行業(yè)概述與發(fā)展背景
2015年，中國(guó)正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的深化推進(jìn)期，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及使得數(shù)據(jù)生成、流轉(zhuǎn)與存儲(chǔ)量呈爆炸式增長(zhǎng)。與此數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件頻發(fā)，從國(guó)家層面的網(wǎng)絡(luò)安全立法（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》草案的審議）到企業(yè)及個(gè)人對(duì)隱私保護(hù)的日益重視，共同構(gòu)成了加密軟件市場(chǎng)的剛性需求基礎(chǔ)。加密軟件作為保障數(shù)據(jù)機(jī)密性、完整性的核心技術(shù)手段，其重要性被提升至前所未有的戰(zhàn)略高度。

二、 市場(chǎng)現(xiàn)狀與規(guī)模
2015年，中國(guó)計(jì)算機(jī)加密軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，全年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到約XX億元人民幣，同比增長(zhǎng)超過(guò)XX%。市場(chǎng)構(gòu)成主要包括文件加密、磁盤(pán)加密、數(shù)據(jù)庫(kù)加密、網(wǎng)絡(luò)通信加密以及應(yīng)用于新興領(lǐng)域的云加密服務(wù)等細(xì)分產(chǎn)品。其中，政府、金融、電信、能源等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)仍是市場(chǎng)需求的主力軍，其對(duì)商用密碼產(chǎn)品的合規(guī)性要求（遵循國(guó)家密碼管理局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）推動(dòng)了國(guó)密算法產(chǎn)品的快速發(fā)展。中小企業(yè)及個(gè)人用戶市場(chǎng)開(kāi)始萌芽，需求從傳統(tǒng)的文檔保護(hù)向移動(dòng)設(shè)備、云端數(shù)據(jù)同步保護(hù)延伸。

三、 主要驅(qū)動(dòng)因素分析

1. 政策法規(guī)驅(qū)動(dòng)：《國(guó)家安全法》的出臺(tái)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全政策的收緊，明確要求重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度，其中數(shù)據(jù)加密是核心要求之一，為行業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的政策紅利。
2. 技術(shù)融合驅(qū)動(dòng)：云計(jì)算與虛擬化技術(shù)的普及，催生了針對(duì)虛擬環(huán)境、云存儲(chǔ)的加密解決方案需求；移動(dòng)辦公的興起則推動(dòng)了移動(dòng)終端加密軟件的發(fā)展。
3. 威脅態(tài)勢(shì)驅(qū)動(dòng)：高級(jí)持續(xù)性威脅（APT）、勒索軟件等新型網(wǎng)絡(luò)攻擊手段的涌現(xiàn)，使得主動(dòng)的數(shù)據(jù)加密防護(hù)成為企業(yè)安全體系建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。
4. 合規(guī)性要求：各行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)）對(duì)數(shù)據(jù)安全出臺(tái)的具體規(guī)定，直接拉動(dòng)了合規(guī)性加密采購(gòu)。

四、 競(jìng)爭(zhēng)格局與主要廠商
2015年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“國(guó)家隊(duì)”引領(lǐng)、專業(yè)安全廠商與綜合性IT廠商并存的態(tài)勢(shì)。
1. 領(lǐng)先廠商：如衛(wèi)士通、興唐通信等擁有深厚國(guó)資背景及密碼資質(zhì)的企業(yè)，在政府、軍工等涉密領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。
2. 專業(yè)安全廠商：如啟明星辰、綠盟科技、天融信等，其加密產(chǎn)品常作為整體安全解決方案的一部分提供給企業(yè)客戶。
3. 綜合性IT廠商：如華為、聯(lián)想等，憑借其廣泛的硬件和系統(tǒng)渠道，將加密功能集成到設(shè)備或系統(tǒng)中進(jìn)行推廣。
4. 新興力量：一批專注于云加密、移動(dòng)加密的初創(chuàng)公司開(kāi)始涌現(xiàn)，憑借靈活的技術(shù)和商業(yè)模式尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品從單一功能向集成化、平臺(tái)化發(fā)展，服務(wù)能力成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素。

五、 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

1. 透明加密技術(shù)普及：旨在不影響用戶操作習(xí)慣的前提下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加密解密，用戶體驗(yàn)得到改善。
2. 國(guó)密算法全面推廣：SM2、SM3、SM4等國(guó)產(chǎn)密碼算法在政策支持下，加速在金融、政務(wù)等核心系統(tǒng)替代國(guó)際通用算法。
3. 與新興技術(shù)結(jié)合：加密技術(shù)開(kāi)始與大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈（雖在2015年尚處早期）等概念結(jié)合探索，例如研究可搜索加密、同態(tài)加密等前沿技術(shù)在隱私保護(hù)中的應(yīng)用。
4. 云密碼服務(wù)（CaaS）萌芽：基于云計(jì)算的加密即服務(wù)模式開(kāi)始被提出和試點(diǎn)，降低了中小企業(yè)使用高性能加密技術(shù)的門檻。

六、 面臨的挑戰(zhàn)

1. 性能與安全的平衡：高強(qiáng)度加密帶來(lái)的性能損耗，尤其是在大數(shù)據(jù)量和實(shí)時(shí)性要求高的場(chǎng)景下，仍是技術(shù)難點(diǎn)。
2. 密鑰管理復(fù)雜：隨著加密部署規(guī)模的擴(kuò)大，密鑰的全生命周期管理成為系統(tǒng)性的挑戰(zhàn)。
3. 用戶意識(shí)與易用性：許多終端用戶對(duì)加密重要性認(rèn)識(shí)不足，且復(fù)雜的產(chǎn)品設(shè)置影響了普及率。
4. 法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)待完善：盡管政策利好，但具體實(shí)施細(xì)則、測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)仍在不斷演進(jìn)中，給廠商的研發(fā)與合規(guī)帶來(lái)不確定性。

七、 未來(lái)展望與建議
隨著《網(wǎng)絡(luò)安全法》的正式頒布（預(yù)計(jì)2016年）和“十三五”規(guī)劃對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的強(qiáng)調(diào)，加密軟件行業(yè)將迎來(lái)更規(guī)范、更廣闊的發(fā)展空間。趨勢(shì)將指向：全場(chǎng)景數(shù)據(jù)安全防護(hù)、加密與身份認(rèn)證及訪問(wèn)控制的深度融合、基于人工智能的自適應(yīng)加密策略等。
對(duì)行業(yè)參與者的建議：

1. 廠商應(yīng)加大在國(guó)密算法、云安全、移動(dòng)安全領(lǐng)域的研發(fā)投入，打造差異化產(chǎn)品。
2. 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作，構(gòu)建涵蓋芯片、硬件、軟件、服務(wù)的完整生態(tài)鏈。
3. 提升服務(wù)能力，從產(chǎn)品供應(yīng)商向安全服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型。
4. 密切關(guān)注國(guó)際密碼技術(shù)進(jìn)展與標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，在確保自主可控的前提下，保持技術(shù)的前瞻性。

2015年是中國(guó)計(jì)算機(jī)加密軟件行業(yè)承前啟后的關(guān)鍵一年。在政策、市場(chǎng)、技術(shù)三方合力下，行業(yè)正從滿足基礎(chǔ)合規(guī)需求，向提供智能化、場(chǎng)景化的數(shù)據(jù)安全價(jià)值演進(jìn)。盡管挑戰(zhàn)猶存，但行業(yè)長(zhǎng)期向好的基本面已然確立，必將在中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全保障體系中扮演愈加重要的角色。